트럼프, 캐나다 자동차·철강 관세 인상: 멕시코 및 USMCA에 미칠 영향은?

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 2027년 1월 1일부터 캐나다발 자동차, 트럭, 자동차 부품, 철강에 최대 50%의 관세가 부과될 것이라고 발표했습니다. 이번 조치는 멕시코와 미국이 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 검토를 진행하는 가운데, 양국 간 무역 전쟁을 더욱 심화시키는 결과를 낳았습니다.

이 발표는 워싱턴과 오타와 간의 협상이 결렬된 지 불과 며칠 만에 나왔습니다. 미국 정부는 이미 약 200억 달러 상당의 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과하기 시작했으며, 마크 카니 캐나다 총리는 9월 8일부터 상응하는 보복 조치를 예고했습니다.

멕시코 입장에서는 이는 두 교역 파트너 간의 양자적 갈등 이상의 의미를 지닙니다. 멕시코의 자동차, 철강, 부품 산업은 지역 공급망을 통해 미국 및 캐나다와 긴밀하게 연결되어 있습니다. 따라서 비용, 원산지 규정, 투자 흐름의 어떤 변화든 국내에 설치된 공장, 공급업체, 일자리에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, USMCA는 첫 공동 검토 단계를 거치고 있으며, 멕시코와 미국은 자동차, 철강, 알루미늄, 원산지 규정, 경제 안보, 공급망에 대한 양자 회담을 진행 중입니다. 7월 멕시코 시티에서 열린 3차 회담에서 양국 정부는 9월에 협상을 계속하기로 합의했습니다.

트럼프, 캐나다 관세에 대해 무엇을 발표했으며 왜 멕시코에 중요한가?

도널드 트럼프는 자신의 소셜 미디어인 Truth Social을 통해 모든 자동차, 트럭, 밴, 자동차 부품 및 철강에 대한 캐나다 관세가 2027년 1월 1일부터 50%로 인상될 것이라고 밝혔습니다. 또한, 미국 내에서 생산된 차량은 면제될 것이라고 언급하며, 미국 영토 내 생산을 장려하는 전략을 강화했습니다.

이번 조치는 워싱턴과 오타와가 무역 합의를 도출하는 데 실패한 이후 새로운 긴장 고조를 의미합니다. 미국은 이미 1930년 관세법 제338조를 사용하여 오타와 정부의 정책이 미국 무역을 차별한다는 이유로 특정 캐나다산 제품에 추가 관세를 부과한 바 있습니다.

캐나다 역시 상응하는 대응을 준비하고 있습니다. 마크 카니는 정부가 달러당 달러로 보복 조치를 시행할 것이며, 에너지 및 핵심 광물을 포함한 전략적 부문을 고려하고 있다고 발표했습니다.

멕시코에서는 북미 생산 공급망에 미칠 영향이 주요 관심사입니다.

멕시코에 대한 주요 영향은 다음과 같습니다:

중국 상품, 멕시코 이용해 관세 회피? 미국이 주목하는 주(州)들은?

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1. 자동차 산업에 대한 압력 증가: 멕시코, 미국, 캐나다는 독립적으로 차량을 생산하지 않습니다. 한 차량에는 지역 내 여러 곳에서 생산된 강철, 부품, 전자 부품 및 기타 원자재가 포함될 수 있습니다. 50%의 관세는 비용과 공급 결정에 변화를 가져올 수 있습니다.
2. 멕시코 공급업체에 대한 위험: 미국 또는 캐나다 공장에 자동차 부품을 판매하는 멕시코 기업들은 자동차 제조업체가 캐나다산 제품에 대한 노출을 줄이기 위해 공급망을 변경할 경우 수요 변화에 직면할 수 있습니다.
3. 생산 플랫폼으로서 멕시코의 매력 증가: 동시에, 이 위기는 캐나다산 일부 원자재를 대체할 기회를 열 수 있습니다. 미국 기업들은 비용을 절감하고 지역 통합을 강화하기 위해 멕시코 내에서 공급업체를 찾을 수 있습니다.
4. 철강 부문에 대한 압박: 철강은 자동차, 기계, 건설 및 제조업에 필수적인 원자재입니다. 미국과 캐나다 간의 무역 변화는 북미 전역의 철강 가격 및 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
5. 신규 투자에 대한 불확실성 증가: 멕시코에 공장 설립을 검토하는 기업은 노동 또는 물류 비용뿐만 아니라 미국 시장 진입 시 제품의 관세 처리 방안도 알아야 합니다.
6. USMCA 검토 중 압력 증가: 워싱턴은 이미 원산지 규정, 철강, 알루미늄, 자동차를 멕시코와의 협상 우선순위 주제로 올려놓았습니다.

USMCA와 관련하여 멕시코는 전략적 위치에 서게 되다

미국과 캐나다의 분쟁은 멕시코에게 특히 민감한 시점에 발생했습니다. 2026년 7월 1일에 USMCA의 첫 공동 검토가 진행되었지만, 미국은 현행대로 협정을 갱신하지 않기로 결정했습니다. 이는 조약이 사라졌다는 것을 의미하는 것이 아니라, 검토 과정이 계속되고 협상이 진행 중임을 뜻합니다.

실제로 멕시코와 미국은 2026년 동안 세 차례의 양자 회담을 가졌습니다. 논의된 사안에는 현재 다시 압박을 받고 있는 분야, 즉 자동차, 철강, 알루미늄, 지역 공급망 등이 포함되었습니다.

경제부는 3차 회담 후, 멕시코가 다른 무역 파트너에 비해 관세 우위를 유지하고 있으며, 멕시코 수출의 85%가 미국으로의 무관세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 철강, 알루미늄, 전략 부문 및 지역 가치 사슬 강화 분야에서 진전을 이루었다고 강조했습니다.

이러한 여지는 새로운 무역 분쟁에 직면한 멕시코의 주요 자산이 될 수 있습니다.

캐나다-미국 위기에서 멕시코가 얻을 수 있는 것은?

• 북미 내 생산을 원하는 투자를 유치.
• 특정 산업 공급망에서 캐나다 공급업체 대체.
• 자동차 부품 및 철강의 멕시코 공급 강화.
• 지역 생산 공급망 통합 증대.
• 미국 시장을 향한 지리적 및 물류적 이점 활용.
• USMCA를 활용하여 선호 조건 유지.

그러나 이러한 기회에는 한계가 있습니다. 트럼프 행정부가 USMCA 내에서 관세 처리를 전반적으로 강화하기로 결정한다면, 멕시코는 분쟁의 간접적 수혜자에서 피해자로 전락할 수 있습니다.

따라서 멕시코 기업의 목표는 단순히 캐나다에서 빠져나오는 운영을 유치하는 것에 그치지 않을 것입니다. 또한, 원산지 규정, 지역 콘텐츠, 미국이 선호도를 부여하는 기준이 점점 더 엄격해지는 시나리오에 대비해야 합니다.

USMCA: 무역 전쟁이 북미 통합을 시험하다

가장 큰 위험 중 하나는 워싱턴의 조치가 USMCA의 근간이 된 지역 통합 원칙을 약화시킨다는 것입니다. 협정의 논리는 멕시코, 미국, 캐나다가 통합된 생산 플랫폼으로 기능한다는 것입니다. 자동차 산업이 아마도 가장 좋은 예시일 텐데, 부품과 원자재가 소비자에 이르기 전에 국경을 여러 번 넘나들기 때문입니다.

따라서 한 회원국에 높은 관세를 부과하면 타격을 입은 국가에만 국한되지 않는 영향을 초래할 수 있습니다. 캐나다 철강 가격 상승은 미국 제조업체의 비용을 증가시킬 수 있으며, 캐나다 차량 생산 감소는 멕시코 공급업체에 영향을 미칠 수 있고, 공장 재편은 물류 경로와 투자 결정에 변화를 가져올 수 있습니다.

한편, USTR(미국 무역대표부)은 USMCA 검토의 목표 중 하나가 북미 공급망을 강화하고 지역 생산을 증대시키는 것이라고 인정했습니다. 멕시코와 미국 역시 지역 제조업을 강화하고 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성에 동의했습니다.

문제는 미국의 관세 정책이 반대 방향으로 진행될 수 있다는 것입니다.

멕시코가 감시해야 할 네 가지 위험

1. 지역 통합의 붕괴: 관세가 영구적인 도구가 된다면, 공유 생산 모델의 매력은 줄어들 것입니다. 기업들은 비용이 더 들더라도 관세를 피하기 위해 미국 내 공장을 선호할 수 있습니다.
2. 투자 전환: 불확실성은 자동차 제조업체 및 주요 공급업체가 프로젝트를 재평가하게 만들 수 있습니다. 미국은 영토 내 생산 제품에 대한 무관세 약속을 통해 투자를 유치하려 할 수 있습니다.
3. 미러 조치: 캐나다의 대응은 새로운 보복을 촉발할 수 있습니다. 오타와가 에너지, 광물 또는 기타 전략 부문에 대한 조치를 확대하면, 그 영향은 지역 전체의 가격, 물류 및 원자재 가용성에 미칠 수 있습니다.
4. 멕시코에 대한 압력 증가: 워싱턴은 캐나다 분쟁을 기준으로 USMCA 검토 과정에서 입장을 강화할 수 있습니다. 이 선례는 멕시코가 미국 시장에 대한 선호 접근성을 유지해야 할 필요성을 증대시킵니다.

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출처: Líder Empresarial